藤野さんってゲゲゲの鬼太郎なの？
ま、投資界の鬼太郎ね
暴落が接近したら髪の毛がピーンと立つのよ
じゃ最近はベジータみたいに
毎日髪の毛が逆立ってるんじゃないの？
・・・
iDeCoを始めている方なら「ひふみ年金」を自分のポートフォリオの中にいれている方、またひふみの名前を聞いた方も多いかと思います。
そのひふみ年金が最近すごい成果を上げています。一時はマイナスになり、どうなるのか心配でしたが、コロナウィルスの影響もほとんど受けずに５月末にはトータルリターンがなんと、43.74%となっています。
今日はひふみ年金の中身とレオス・キャピタルワークスの藤野氏についてお話しします。
ひふみ年金とは
レオス・キャピタルワークスが運用している投資信託です。
iDeCoの商品にもひふみ年金が入っています。
ひふみは日本や世界の成長企業に投資をする投資信託ブランドです。
投資運用会社：レオス・キャピタルワークス
藤野英人氏が創業者の一人でもあります。藤野氏はマスコミもよく出ておられるのでご存知の方も多いかと思います。
藤野氏は「地味で地道な会社」に投資することで有名で、投資したい企業に実際に足を運んで調査するファンドマネージャーでもあります。
「ひふみ年金」の他に「ひふみプラス」「ひふみ投信」「ひふみワールド」がありそれぞれ同じ「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみワールドマザーファンド」に投資しているため、直販投信と投資方針、組入銘柄等に相違はありません。
現在iDeCoの商品の中に入っており、口座をお持ちの方なら投資できます。
またiDecoに加入してない方もひふみ投信は直接購入することが可能です。
ファンドの目的
このファンドは、受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長 を図ることを目的としています。ひふみ投信マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。） の受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより、積極運用を行ないます。アクティブファンドになります。
ファンドの特徴
ひふみ年金はマザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るために下記のような仕組みで運用しています。
| 投資対象資産 | 国内外の上場株式を対象としてバリュー銘柄に投資します。 |
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） |
| 投資形態 | ファミリーファンド 方式よりマザーファンドを通じて行います。 |
| 購入時手数料 | 販売会社が定める料率とします。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬等 | 委託会社：0.3905% 販売会社：0.3905% 受託会社：0.0550% |
ファミリーファンドとは
資産構成
| 株式 | 85.08% | |
| 国内株式 | 72.48% | |
| 海外株式 | 12.60% | |
| 投資証券 | 1.00% | |
| 海外投資証券 | 1.00% | |
| 現金等 | 13.92% | |
| 合計 | 100.00% |
最新の運用レポートを見ていきましょう。（２０２０年５月末）
騰落率
| 期間 | 1週間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
| 騰落率 | 1.03% | 10.98% | 23.21% | 3.16% | 13.46% | 22.17% | 53.71% |
※騰落率とは、ある期間の始めと終わりで価格がどれだけ変化したかを表すものです。例えば、価格が100円の運用商品が105円になれば5％の上昇、90円になれば10％の下落となります。
トータルリターン
| 期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| リターン | 8.22% | 12.52% | 0.28% | 11.58% | 6.00% | ーー | 43.74% |
当初設定日が2016年10月3日ですから、約3年半の期間で４０％以上のリターンになっています。他にもっといい成績のいい投信はあると思いますが、
国内株が７０％以上のファンドでこの成績は素晴らしいのではないでしょうか
※トータルリターンとは一定期間内に投資商品への投資から得られる総合収益を指します。
再投資された分配金などが含まれます。
組入銘柄
| 組入上位１０銘柄 | 組入銘柄数：247 | ||
| 銘柄名 | 組入比率 | 業種 | |
| 1 | ショーボンドホールディングス | 2.05% | 建設業 |
| 2 | DOMINO’S PIZZA, INC. | 1.98% | その他海外株 |
| 3 | 東京センチュリー | 1.74% | その他金融業 |
| 4 | MICROSOFT CORPORATION | 1.69% | その他海外株 |
| 5 | 協和エクシオ | 1.48% | 建設業 |
| 6 | テルモ | 1.27% | 精密機器 |
| 7 | ACCENTURE PLC-CL A | 1.22% | その他海外株 |
| 8 | ミライト・ホールディングス | 1.20% | 建設業 |
| 9 | ＳＨＩＦＴ | 1.19% | 情報・通信業 |
| 10 | アマノ | 1.17% | 機械 |
| 組入上位10銘柄計 | 14.99% | ||
販売会社
※取扱いについては取次先の信用金庫にお問い合わせください。
ひふみ年金・ひふみ投信のことをもっと詳しく知りたい方のために動画やセミナーも全国で開催されています。 こちらから確認できます。→https://hifumi.rheos.jp/seminar/
現在、外出自粛中のためオンラインセミナーが行われています。
ひふみアカデミーの動画は藤野氏から投資家に直接、今後の相場の見込みを聞けることもあり、人気のシリーズとなっています。
「妖怪アンテナが立った」
今回のコロナウィルスが流行り始め出す前に３月の暴落を予感したのか、２月に現金比率を高めました。「妖怪アンテナが立った」と藤野氏は話しています。
おかげでひふみ年金も暴落を免れた結果となり、５月末の運用レポートにはトータルリターンが43.74%となったと報告されています。
詳しい記事は
最近、株主の移動があり、親会社が変わりました。その結果ISホールディングスが株式を売却することになり、今後の成長性のためにSBI証券の傘下になりました。
ただ傘下になってもこれからも経営は続ける、レオスが変わることはないと藤野氏は語っています。
これからも投資のアンテナを張り巡らせてウィズコロナの世界においても、ひふみが成長企業に投資し、より良い運用をすることを期待しましょう。
ひふみってすごい勝率よね
確かに
ああ見えて通算1324勝らしいよ
なんの話？
将棋の加藤一二三でしょ
ひふみんの話じゃないの！
あ、髪の毛ないんで妖怪アンテナ立たないわ
・・・
