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7月のIPOおすすめ銘柄「KIYOラーニング」

IPO

公募価格決定:2,300円

kyoko
kyoko

最近オンライン講座って増えてきたわね

あれはいいよ
パジャマのまんまでも受講できるし、あくびしてても大丈夫だし、ポテチ食べながらでもOKだし、そもそも話しを聞いてなくてもばれないし

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

話しは聞きなさい!

それに安い
英会話のオンラインなんか1レッスン500円位だし

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

学校に通うのって面倒だしね

でもなぁ オンライン学習だと友達できないんだよね

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

ヨシオの場合 学校に通っても一緒

キャイン

ヨシオ
ヨシオ

7月に上場予定のIPOの中からおすすめ銘柄を紹介します。
2020 年7月15日にマザーズから上場予定のKIYOラーニング(7353)です。

「世界一『学びやすく、わかりやすく、続けやすい』学習手段を提供する 」というビジョンを掲げて、個人にはスマホで隙間時間に資格取得の勉強ができる通勤講座「スタディング」を企業向けには社員教育クラウドサービス「エアコース」を運営している企業です。

KIOラーニングより引用

2020年5月には有料会員が7万人を超えました。上場後は調達資金を生かして一人ひとりに最適化した学習パターンを提案する機能の開発や、現在22ある講座数の拡充を進めており企業向け社員教育クラウドサービス「エアコース」の機能・コンテンツ拡充や販売体制の強化をめざします。

KIYOラーニングより引用
会社名KIYOラーニング株式会社
会社設立2010年1月
代表者代表取締役社長 綾部 貴淑
決算期12月末日
資本金766,100,000円 (資本準備金含む)
所在地東京都千代田区紀尾井町4番13号
事業内容ビジネスパーソン向け教育コンテンツおよび教育サービスの企画、制作、販売、運営
HPhttps://www.kiyo-learning.com/

KIYOラーニングの企業業績

  2017年12月 2018年12月 2019年12月
売上高(百万円) 361 609 835
経営利益(百万円) △101 △211 △150
当期純利益(百万円) △102 △211 △151
総資産額(百万円) 250 611 757
1株あたり純資(円) △84,807 119 38
1株あたり純利(円) △87,182 △131.27 △81.66

KIYOのIPO(新規上場)日程

仮条件決定日 2020/06/29 (月)
BB期間 2020/06/30 (火) ~ 2020/07/06(月)
公募価格決定 2020/07/07 (火)
購入申込期間 2020/07/08 (水) ~ 2020/07/13 (月)
上場予定日 2020/07/15(水)

主な株主リスト

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(%) ※ロックアップ
綾部 貴淑(社長) 953,000 48.95% 180日
(株)MS-Japan 148,000 7.60% 180日
みらい創造一号投資事業有限責任組合 148,000 7.60% 90日又は1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 100,000 5.14% 90日又は1.5倍
GA1号投資組合 80,000 4.11% 90日又は1.5倍
かんしん未来投資事業有限責任組合 72,000 3.70% 90日又は1.5倍
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 52,000 2.67% 90日又は1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 50,000 2.57% 90日又は1.5倍
フリービットインベストメント(株) 48,000 2.47% 180日
(株)マイナビ 48,000 2.47% 180日

ロックアップとは上場株式の売却禁止のことです。
株式等の募集や売出しを実施した後の需給関係を安定させることを目的としてその期間は大株主は持ち株を売却できません。

OAとはオーバーアロットメントの略で、公募・売出しの数量を大きく超える「買い」需要があった場合、主幹事が大株主や創業者から株を借りて、同一条件で追加的に売出しを行うことをいいます。※公募枚数・売出枚数の15%までが上限となっています。

公募株数 300,000株
売出株数(OA含む) 91,200株
当選株数合計 391,200株
想定価格 1,980円
予想PER 33.2倍

想定価格1,980円については、直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。

IPOの規模は最大で約7.5億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

幹事証券リスト

  証券会社 枚数
主幹事 SMBC日興証券 3,640
幹事 大和証券 102
三菱UFJモルガン
スタンレー証券
6
SBI証券 30
楽天証券 34

※枚数について確定次第追記していきます。

主幹事のSMBC日興証券から申込みしましょう。
口座開設がまだの人もネットから申込みが可能です。
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kyoko
kyoko

私も応募を予定しています

KIYOラーニングではキャリアアップや転職、副業など様々なニーズの方が、資格取得に向けて時間や場所を選ばずリーズナブルに学べることから、多くの方が受講しています。

従来の資格勉強の悩み「時間が取れない」「テキストだけではわかりにくい」「受講料が高い」といった声がある中で、いつでも、わかりやすい動画で、しかも安価に受講できるオンライン講座へとシフトしておりテレワーク教育にも最適だと需要を伸ばしています。

企業の社員向けeラーニングも提供しており、様々な研修会社が手がける社員研修を目的や予算に応じて横断的に比較して選べるクラウドサービスを7月から始めます。

業務改善やコミュニケーションなど分野別に検索し、受講者の評価も閲覧できます。
講座の申し込みや決済、受講履歴をオンラインで一元管理でき、研修担当者の負担が軽減できます。

今回ご紹介したKIYOラーニングはコロナ禍で、今後さらに伸びていくことが予想されます。また過去のマザーズのIPOを参考にすると、5億~10億円未満の小型IPOの初値はプラスが期待できます。

ヨシオ
ヨシオ

キョウコもオンライン講演会やりなよ
「キョウコのマネズバ講演会」

何それ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

マネーのことならキョウコがズバリ言うわよ!

なんかカリスマっぽくていいわね

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

オンラインだから、まず会場費用がかからない
それに百人どころか千人でも一万人でも配信できる
セミナー費用でウッハウハ

ヨシオは何の役?

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

ま、MCだな。
儲けは山分けで。

一人でやるわ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

・・・

↓過去のブログも参考にしてください。

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