9月IPOはヘッドウォータースがすごい

３日目でヘッドウォータースの値段がつきました。やはりAI関連は強いです。

9月に上場予定のIPOの中からおすすめ銘柄を紹介します。
2020年９月２９日にマザーズから上場予定のヘッドウォータース（4011）です。
｢Headwaters｣とは､日本語で｢源流・最上流｣を意味します。

ヘッドウォータースという水滴から始まり､後に巨大な激流となり日本のＩＴ業界を飲み込んで､その変革を図るという意志の元、ヘッドウォータースという社名が命名されました。

会社概要

会社名	ヘッドウォータース（4011）
会社設立	2005 年11 月
代表者	代表取締役社長  　篠田 庸介
決算期	12月末
資本金	2億 4386 万円
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル7階
事業内容	・AIアプリ企画開発 ・AIプラットフォーム運営 ・クラウドサービス運営 ・クラウドロボティクスサービス ・ロボットアプリ制作
HP	https://www.headwaters.co.jp/

ヘッドウォータース新規上場日程

仮条件決定日	2020/９/７ (月)
仮条件価格	2,240～2,400円
ＢＢ期間	2020/9/9 (水) ～ 2020/９/15(火)
公募価格決定	2020/９/７(水)　2,400円
購入申込期間	2020/9/17 (木) ～ 2020/9/24(木)
上場予定日	2020/９/29(火）
初値	10月２日　　  28,560円

公募枚数

公募株数	100,000株
売出株数（OA含む）	15,000株
当選株数合計	115,000株
想定価格	2,240円
予想PER	20.64倍

想定価格2,240円については、直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。

IPO使途
人材採用費および人件費に充てる予定です。

ヘッドウォータースの企業業績

	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高(千円）	922,377	933,880	1,067,746
経営利益(千円）	19,542	51,377	121,381
当期純利益(千円）	17,204	43,472	100,153
総資産額(千円）	238,970	282,442	382,595
１株あたり純資産(円）	290.44	343.27	464.99
１株あたり純利益(円）	23.85	52.83	121.72

幹事証券リスト

		証券会社	引受数
	主幹事	みずほ証券	90枚
	幹事	大和証券	20枚
		SBI証券	30枚
		マネックス証券	ー
		東海東京証券	10枚
		極東証券	10枚
		楽天証券	10枚
		松井証券	10枚
		あかつき証券
	※枚数について確定次第追記していきます。

主な株主リスト

氏名又は名称	割合	ロック アップ
篠田 庸介（社長）	59.98%	180日
プライムロック２号投資事業有限責任組合	9.60%	90日又は1.5倍
プライムロック１号投資事業有限責任組合	8.44%	90日又は1.5倍
（株）ベクトル	6.75%	90日又は1.5倍
トリプルワン投資事業組合	2.28%	90日又は1.5倍
株）チェンジ	1.73%	180日
疋田 正人	1.58%
萱沼 武広	1.58%
（株）ＩＢＪ	1.12%	90日又は1.5倍

事業内容

AIソリューション事業

ヘッドウォータース社はAIで企業に対して経営課題を解決できるように提案・開発・サービスを行っています。2014年からAIの研究及びロボットへの実装をスタートさせています。

・クラウド型顧客おもてなしサービス

例：飲みニケーションロボ
居酒屋にコミュニケーションロボット「Sota」と飲める席を配置し、卓上でお客様が楽しむ独自アプリを開発。結果として、1ヶ月100名以上の集客、全体来店客の10％向上に寄与し、10件以上のメディア取材が入りました。

・AIで動画字幕作業を自動化します

JIMAKU Mateは、文字起こしの対象となる動画ファイルを読み込むだけで、自動キャプションを施すクラウドサービスです。YouTuberもこれでらくちんですね。
また61言語に対応し自動翻訳してくれます。

・アフターコロナの三密対策として注目

「comieru Live」の持つ特徴はアフターコロナの三密対策ソリューションとして注目されはじめています。

三密対策/混雑認識

エッジAIカメラで来店客のプライバシー領域を自動マスキングし、レジ前や売り場の混雑状況を視覚的に混雑状況が可視化できるソリューション「comieru Live」を提供しています。
つまりサーバーに送って処理するのではなく、カメラがその場で判断して自動マスキングするということです。

来店客のプライバシー情報をインターネットに上げることなく、来店前、来店中のお客様が、スマートフォンやデジタルサイネージ上から、エリア内のどこが空いているのかを直感的に確認することができ、お買い物に立ち寄る場所の計画を立てやすくしています。

公募株1000枚とかなり少なく、高倍率が予想されます。
業種もAI系であり、業績を見ても利益も確実に伸びています。
今年のIPOの中でもかなり高騰し初値に期待がもてそうな銘柄です。